AI請求書作成とは？請求業務を減らす選び方とおすすめ5選

「AIに作成させると何が変わる？」
「金額やインボイスの記載まで任せて大丈夫なのか」

そこでAI請求書作成でできることから、具体的な導入事例、中小企業向けの選び方、おすすめサービス5選、そしてよくある質問まで、請求業務の手間を減らす第一歩を見ていきましょう。

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CONTENTS

1 AI請求書作成とは？3つのポイント
2 AI請求書作成の導入事例2選
3 中小企業向けAI請求書作成の選び方4ステップ
4 AI請求書作成におすすめのサービス5選
5 AI請求書作成でよくある4つの質問

AI請求書作成とは？3つのポイント

AI請求書作成は、AI-OCR（光学文字認識）やAIエージェント（指示を受けて作業を自ら進めるAI）を使い、請求書の作成・チェック・送付を自動化する仕組みです。従来のクラウド請求書ソフトが担ってきたテンプレート入力から一歩進み、見積書や作業報告書といった元データを読み取り、明細を自動で組み立てます。

項目	詳細
1. AI請求書作成システムの仕組み	AI-OCRと生成AIが契約・受注データを読み取り、請求書の下書きを自動生成
2. AIが自動化できる4つの工程	作成・チェック・送付・保管の全工程で担当者の作業を圧縮
3. 従来型の請求書ソフトとの違い	「入力する」から「AIの下書きを承認する」へ担当者の役割が変わる

1. AI請求書作成システムの仕組み

AI請求書作成システムは、AI-OCRと生成AIを組み合わせた構成です。契約書や受注メール、販売管理システムのデータを起点に、自社の請求書フォーマットへ自動で落とし込みます。手入力で行っていた工程の多くをAIに任せられます。

AI請求書作成の基本フロー

契約書・受注メール・販売管理データをAIに読み込ませる
AI-OCRが取引先名・品目・数量・単価などを抽出する
生成AIが自社フォーマットに沿って請求書の下書きを組み立てる
担当者が内容を確認・微修正して承認し発行が完了する

2. AIが自動化できる4つの工程

請求書業務は「作成・チェック・送付・保管」の4工程に分解できます。いずれの工程もAIで自動化することで、月末に集中する経理担当の作業負担を軽減できます。

工程	AIが担う役割
作成	契約・受注データから請求書の下書きを自動生成する
チェック	金額・登録番号・支払サイト（締め日から支払日までの期間）の不整合を自動で検知する
送付	取引先ごとの送付方法を判定し、メール・郵送・電子帳票に振り分ける
保管	電子帳簿保存法の要件に沿ってタイムスタンプと検索項目を自動付与する

中小企業の経理では、請求書発行が特定の担当者に集中しやすく、その1人が休むと業務が止まるリスクがあります。AI請求書作成の導入は、単なる時短にとどまらず、属人化を解消する効果ももたらします。

3. 従来型の請求書ソフトとの違い

テンプレートに沿ってフォームを埋める従来型に対し、AI請求書作成は元データさえあれば下書きを自動で作成します。担当者の役割は「入力」から「承認」へと切り替わります。

項目	従来型の請求書ソフト	AI請求書作成ツール
入力方法	品目・単価・数量を担当者が手入力する	契約・受注データからAIが自動で下書きする
チェック工程	担当者が目視で確認する	金額異常・登録番号漏れをAIが自動検知する
データ活用	過去の請求書は参照するだけ	過去データをAIが学習し精度が上がる
担当者の役割	起票から承認まで一貫して担当する	AIの下書きを確認・承認する

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AI請求書作成の導入事例2選

CASE1. AIで請求書を送付先ごとに分け、月1200件を電子化

喜多機械産業株式会社の取り組みを紹介した出典ページの画面 — 喜多機械産業株式会社（建設機械・資材の販売・レンタル）

導入前の悩み

請求書は月2300件ほどあり、導入前はそれらを印刷し、確認・封入・封緘・郵送まで自社で対応していました。特に、請求書件数の多い時期にはコピー用紙2束ほどの三つ折り・送付を行っていた状況でした。

システム課課長仲田様

導入後の変化

送付先コードを読み取る際、AIが異なる桁数にも対応している点も理想的でした。これにより、送付先の本社・営業所を桁数で判別している弊社の運用フローに変更を加えることなく、スムーズに導入することができました……現在は、「バクラク請求書発行」によって約半数の月1200件の請求書を電子化できています。

システム課課長仲田様

現場で起きた主な出来事

県内外17拠点の25部門で請求業務の時間を大幅に削減し、月110時間相当を削減することができた
夕方に送った請求書も次の日の午前にはお客様が確認できるような環境になっていることがうれしく感じる
お休みのご案内やキャンペーン・チラシなど以前まで全部の送付先につけて折り込み・封入していたものも、請求書に添付することができるようになったので、工数削減につながっている

※ 喜多機械産業株式会社「建設業界で月1,200件の請求書を電子化、個別封入・郵送対応など月110時間相当を削減した運用改革とは」2026年8月24日

CASE2. 請求書PDFをAI-OCRで取り込み、電子送付に

株式会社LayerXのプレスリリース『一般財団法人日本気象協会がバクラクを導入』の画面 — 一般財団法人日本気象協会（気象・環境の調査解析と情報提供）

導入前の悩み

当社の請求管理システムは、一般的な製品では請求書の送付機能との連携が不便でした。

君野様

導入後の変化

バクラク請求書発行によって大幅に改善されました。特に、既存の帳票をAI-OCRを使ってPDFから簡単に取り込むことで、電子送付を容易に実現することができました。

君野様

現場で起きた主な出来事

バクラク請求書発行の導入によりDXが促進され、電子化による優位性とAI-OCRの利便性を享受でき、大変満足している

※ 一般財団法人日本気象協会「一般財団法人日本気象協会が『バクラク』を導入。基幹システムとスムーズに連携し、AI-OCRを活用した情報取り込みで電子送付の手間を大幅削減」2024年8月8日

もっと詳しく 104社の調査をもとに、DXの実態を全67ページで解説。数字に裏付けられた情報が手に入ります。

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中小企業向けAI請求書作成の選び方4ステップ

STEP1. AI機能の見極め

AI請求書作成といっても、AIが担う工程はサービスごとに異なります。AI-OCR・下書き自動生成・AIチェック・AI仕訳連携など、既存のどの工程を自動化したいのかを最初に整理しましょう。

1. AIがカバーする工程

作成の下書き、金額チェック、送付振り分け、保管の4工程のうち、どこにAIが搭載されているかを確認する。自社で最も時間を取られている工程がAIの対象になっているかで判断する。

2. AI学習型か固定ルール型か

修正内容をAIが学び、使うほど読み取り精度・仕訳精度が上がる設計かを確認する。固定ルール型は初期精度が安定する反面、精度は伸びにくい。

3. 自社データの取り扱い

入力した取引先データ・金額・請求書明細が、他社向けのAI学習に転用されない契約設計かを利用規約で確認する。学習利用の可否を切り替えられる設定があるかも判断材料になる。

STEP2. 既存の会計ソフトとの連携性

AI請求書作成ツールは、既存の会計ソフトや販売管理システムとつなぐことで効果が出ます。API（システム同士をつなぐ仕組み）連携やCSV自動取り込みの有無を最初に確認しておくと、手作業の手間を防げます。

連携性のチェックポイント

自社の会計ソフトに標準連携しているか
販売管理システムや受注管理ツールと請求データを双方向で受け渡せるか
CSVインポート・エクスポートに項目マッピング機能があるか
API連携が有料オプションか標準機能か
連携時のエラー通知や差分検知の仕組みが備わっているか

会計ソフトの乗り換え予定がないなら、既存環境と相性のよいツールを優先しましょう。

STEP3. インボイス制度・電子帳簿保存法への対応

2023年開始のインボイス制度と電子帳簿保存法の改正で、請求書の記載事項と保存要件は年々厳しくなっています。要件対応が機能として明記されているかを確認しておきましょう。

1. インボイス制度対応

適格請求書発行事業者の登録番号を自動で挿入し、記載漏れをチェックする機能があるかを確認する。税率別の集計欄も自動計算されるかを見る。

2. 電子帳簿保存法対応

タイムスタンプ付与、検索要件（取引年月日・取引先・金額での検索）、訂正削除履歴の保存が要件を満たしているか確認する。受領した請求書の電子保存に対応しているか、JIIMA認証（日本文書情報マネジメント協会が、法の要件を満たすソフトに付ける認証）があるかも判断材料になる。

3. Peppol電子インボイス対応

普及が見込まれる電子インボイス規格Peppolに対応済みかを確認する。取引先が大手企業や官公庁を含む場合、対応の要否が近い将来問われる。

インボイスの要件は、主要な請求書発行システムが標準機能として備えていることが多いですが、電子帳簿保存法の電子取引データ保存への対応レベルにはばらつきがあります。

STEP4. 料金体系と課金単位の見極め

AI請求書作成ツールの料金は、ユーザー数課金、発行枚数課金、従量課金の3パターンが主流で、自社の請求書発行量によって最適解が変わります。年間の想定枚数で3〜4社を試算比較しておくと、選定を誤りにくくなります。

料金体系	向いている企業
ユーザー数課金	経理担当が少人数で、月の発行枚数は多い企業に向く
発行枚数課金	月間の発行枚数が数十〜数百枚に収まる小規模企業に向く
従量課金・混合型	季節変動が大きく発行枚数が読みにくい企業に向く

AI請求書作成におすすめのサービス5選