DX化とは？簡単にわかるIT化との違いや成功事例5選

「今は注文書を手入力してるが、本当に変わる？」
「IT化やデジタル化と何が違う？」

DXが自社の業務とどうつながるのか、導入前はイメージがしにくいです。そこでDXの本当の意味、よく聞く「IT化」との明確な違い、身近な成功事例から、DX化への最初の一歩まで、専門用語を使わずに一つひとつわかりやすく紐解いていきましょう。

DX化とは？簡単にわかる基本の「き」

1. DXとはデジタル技術で会社全体を変えること

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、商品やサービスの提供方法から、社内の働き方、意思決定のプロセスまで、会社の根本的な部分をデジタルの力で作り直していく取り組みです。

例えば、街にある本屋さんが単にレジを電子化するだけではDXとは呼べません。しかし、顧客の購買履歴をデータベース化し、一人ひとりの好みに合わせた本をAIが推薦するシステムを構築し、さらには電子書籍の配信サービスまで始めたとしたら、これはDX化の本質と言えます。

経済産業省でも2018年に発表した「DXレポート」の中で、DXを次のように定義しています（※）。

この文章をわかりやすく整理すると、以下の3つの要素に分解できます。

要素	具体的な内容	身近な例
デジタル技術の活用	AI、クラウド、IoTなどを使う	売上から購買パターンを分析する
ビジネスモデルの変革	商品やサービスを最適化する	車の所有からカーシェアに変える
組織文化の変革	意思決定や働き方を刷新する	データに基づいて経営判断をする

※ 経済産業省「DXレポート」

2. IT化とDX化の違い

実際の業務でよく見かける光景から、アナログ、IT化、DX化を理解してみましょう。データを①収集、②処理、③承認、④提示するプロセスと、得られる⑤成果がまったく異なります。

項目	① 収集	② 処理	③ 承認	④対応	⑤ 成果
アナログ	顧客から電話やFAXで依頼	営業担当が手計算し、Excel作成	上長が印刷した見積書に捺印	見積書をFAXや郵送で送付	見積書提示
IT化	顧客からメールで依頼	営業担当がExcelテンプレートなどで作成	上長がメール添付のファイルを確認し、返信	PDFファイルをメールで送信	見積作業の高速化
DX化	顧客がサイトのフォームに24時間入力可	AIが最適な価格を算出し、自動生成	電子ワークフローにより即時通知	見積書がサイトやメールで自動発行される	見積作業から高付加価値業務にシフト

つまり、IT化とDX化の決定的な違いは目的です。IT化はこれまでと業務の流れや目的は変わらず、早くなっただけです。DX化は従来の作業から解放され、別の付加価値の高い業務に専念できます。

DX化の必要度チェックリスト

DX化を検討するために、まずは現在の業務環境に潜む課題を必要度チェックリストで振り返ってみましょう。

1. 課題・危機感（Why）
紙、FAX、ハンコといったアナログな業務プロセスが多く残っている。
同じデータを複数のExcelやシステムに何度も手入力・転記している。
業務が「その人しかできない」状態（属人化）になっている。
社内のデータが部署ごとにバラバラに管理されている。
競合他社がデジタル技術を活用した新サービスを始めている。

2. 経営・戦略（Top）
経営トップがDXのビジョンを社内に明確に発信していない。
DXを「コスト削減」や「システム刷新」程度に捉えている。
DX推進のための予算や人員が確保されていない。
短期的な成果ばかりを求め、中長期的な視点が欠けている。

3. 組織・文化（People）
DXを推進する中心的なリーダーや部署が明確になっていない。
部署間の壁（縦割り意識）が高く、全社的な協力体制がない。
新しいツールや業務プロセスの導入・学習に抵抗感が強い。
まずは小さく試してみるという文化がなく、失敗が許されない。

4. 技術・データ（Technology）
データを「重要な経営資産」として捉える意識が低い。
データを一元管理し、分析できる仕組みがない。
古すぎるシステム（レガシーシステム）が「足かせ」になっている。
クラウドサービス（SaaSなど）の活用に抵抗がある。
社内のセキュリティ対策やルールが整備されていない。

5. 顧客・市場（Market）
顧客のニーズや行動の変化に対応できていない。
顧客によりスピーディで便利な体験（Web完結など）を提供できていない。
既存の製品・サービスやビジネスモデルに危機感がない。

採点	詳細
1〜6点	いくつかの課題が見受けられます。まずは紙やFAX、ハンコの廃止といったIT化から着手し、足元の非効率を解消しましょう。
7〜11点	DX推進の必要性が高まっています。競争力を失わないためにも、特にチェックが多いカテゴリから、優先的に対策すべきタイミングです。
12点以上	複数の領域で深刻な課題を抱えている可能性が高いです。経営トップの強いリーダーシップのもと、全社的なDXに早急に着手しましょう。

DX化できた成功事例5選

CASE1. 設備工事におけるヤンテック株式会社の事例

設備工事を手掛けるヤンテック株式会社は、業務管理システムを導入し、複雑な書類管理と案件管理のDX化を実現しました。このシステムの特徴は以下のとおりです。

特徴	活用方法	効果
情報の一元管理	点在していた案件情報を集約	情報整理の時間を大幅に削減
現場アプリ	スマホで見積もり・工事写真を確認	外勤・残業時間の削減
見積もりテンプレート	テンプレートを活用した見積もり作成	最短1分で見積もり作成が可能に
検索機能	過去案件の詳細情報を即座に検索	3〜5年前の追加工事依頼にも即対応

公共工事と法人向け案件を主軸とし、電気工事と空調工事の両方に対応していますが、膨大な量の公共案件も通常の人数で対応することができるようになりました。

「DX化と若手人材の登用は必要不可欠」プロワンで、残業時間の削減を目指す

CASE2. 配送業における株式会社ソーデン社の事例

家電機器の配送・設置工事をする株式会社ソーデン社は、現場業務に特化した管理システムを使って、元請けや関連会社との情報連携と配送業界のDX化を実現しました。具体的なシステムの活用方法は主に4つです。

特徴	活用方法	効果
全拠点の情報集約	20拠点の状況をシステムで一元管理	リアルタイムに可視化を実現
現場アプリ	見積もりをその場でSMS送信	現場での活用が予想以上に進展
デジタル書類作成	現場報告書をデジタル化	作業効率が格段に向上
自動集計機能	売上・原価・経費を自動集計	収支状況をリアルタイムに把握

顧客側と自社側での二重管理体制から脱却し、事務作業の大幅な効率化を達成しています。現在は大手量販店と提携し、1日1,000件ほどの案件を処理できるようになりました。

元請・関連会社との情報連携を全てプロワンで行い、配送業界DXの先駆者へ

CASE3. 外構・エクステリアにおける株式会社アライアルミの事例

外構・エクステリア業を営む株式会社アライアルミは、一貫したオールインワンシステムによって、分散していた情報の集約と現場との連携強化を実現しました。システムによる主な効果は次のとおりです。

特徴	活用方法	効果
案件管理機能	月50〜70件の案件を一元管理	情報の混乱や分散を解消
見積もり比較表	複数の見積もりを一枚に集約	お客様にも自分たちにも見やすく整理
現場アプリ	現場での細かな修理・工事情報を即座に共有	請求漏れの防止を実現
顧客管理	法人・個人顧客の情報を体系的に管理	お客様の管理・分析が可能に

請求内容のずれに関するお客様からの指摘がなくなり、管理体制の杜撰さを解消しています。法人顧客は2〜3社から10〜15社まで拡大しました。

※ プロワン「株式会社アライアルミ」

CASE4. 住宅設備業における嶺岡設備株式会社の事例

住宅設備や機器設置の工事をしている嶺岡設備株式会社は、案件管理が可能な業務管理システムを導入し、複数のスプレッドシートによる分散管理から脱却しました。このシステムの実績は以下のとおりです。

特徴	活用方法	効果
案件作成機能	見積書・請求書・発注を一つの画面で作成	転記作業を大幅削減
顧客データ管理	月400件の案件情報を一元管理	現場対応力を強化
写真管理機能	工事完了写真を案件単位で管理	LINEアルバムの分散を解消
数値分析機能	反響数・経費・売上を正確に把握	データドリブンな経営判断を実現

同社は成約率69%という驚異的な数字を誇り、関西から関東へと事業を拡大しています。今までの8枚も10枚もあったシートを行き来する非効率な業務が解消され、業務のDX化を達成しました。

※ プロワン「嶺岡設備株式会社」

CASE5. アグリテックにおける日栄インテック株式会社の事例

ビニールハウスや植物工場などのアグリテック業を手掛ける日栄インテック株式会社は、見積もり機能と柔軟なカスタマイズが可能な管理システムを導入し、DX推進をしてきました。画期的なシステムの機能は主な4つです。

特徴	活用方法	効果
見積もり機能	コストと粗利をワンクリックで試算	複数パターンの利益シミュレーションを即座に比較
テンプレート化	図面・仕様書・見積もりを案件ごとに呼び出し	提案から受注までのスピード向上
履歴管理	誰が・いつ・何を変えたか自動記録	後追いがラクになり確認時間を削減
権限制御設定	部門ごとに閲覧・編集権限を細かく設定	見せたい情報だけを安全に共有

半年〜1年以上の長期・大型案件を扱っていますが、営業1名で年間3件だった処理能力を6件まで引き上げる目標を設定し、全社的なDX化が加速しています。

“長期・大型案件”をスマートに―アグリテック事業を加速させるプロワン活用術

DX化の3つの大きなメリット

メリット1. 業務効率化で生産性が劇的に向上

DX化の最もわかりやすいメリットは、深刻化する人手不足の中、劇的に業務効率化できる点です。

業務	導入前	導入後	削減効果
データ入力	1日8時間	1日0.5時間	93%削減
在庫確認	1回2時間	リアルタイム	100%削減
会議の日程調整	1件30分	1件3分	90%削減
請求書処理	3人×5日	1人×1日	月280時間削減

実際、日本の生産年齢人口は2020年の7,406万人から2040年で5,978万人に減少すると予測されています（※）。この課題に対してDX化をしたことで、飲食業ではロボット導入で生産性向上、物流業ではAI配送最適化で配送件数増加、介護業では見守りセンサーで夜勤負担を大幅軽減しています。

重要なのは「人を減らす」ではなく「人にしかできない仕事に集中させる」という発想です。

※ 総務省「我が国が直面する社会・経済課題」

メリット2. 新しい商品やサービスを生み出す

DX化は既存業務の改善だけでなく、新しい商品やサービスからビジネスチャンスを生み出します。例えば、タクシー業界では配車アプリにより、「スマホ予約、事前ルート確認、自動決済、相乗りサービス」まで実現しました。

また、EC利用率は14年で4.4%→9.4%（※1）、キャッシュレス決済は10年で16.9%→39.3%（※2）、動画配信サービスは10年で7.9%→45.6%（※3）へ急増しており、この変化に対応できない企業は確実に選ばれなくなっていきます。

※1 経済産業省「令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」
※2 経済産業省「2023年 キャッシュレス決済比率」
※3 総務省「令和5年 通信利用動向調査の結果」

メリット3. 組織が変化や競争に強くなる

最も重要でありながら見落とされがちなメリットが、持続的に成長する企業体質を作れることです。DX化による組織変革の3つのポイントは次の通りです。

変革ポイント	DX化前の組織	DX化後の組織
意思決定	経験と勘に依存	データに基づく客観的判断
部門連携	縦割りで情報共有が遅い	リアルタイムで全社連携
変化対応	対応に時間がかかる	素早く柔軟に適応

実際、DX化できた企業はオンライン営業やリモートワークに移行し、過去のコロナ禍でも業績を伸ばした実績があります。社員一人ひとりがデジタルツールを使いこなし、小さな実験を繰り返す文化が定着すると、組織は成長し続けます。

DX化を推進できる3つのステップ

STEP1. 身近な業務課題を洗い出す

DX化を成功させる秘訣は、壮大な計画ではなく、小さな一歩から始めることです。まずは各部署で「なんとかならないかな」と感じている業務を書き出します。

こうした「小さなイライラ」こそがDX化につながります。課題を整理する際は、次の観点でチェックしてみましょう。

チェック項目	確認内容	優先度の判断基準
頻度	その業務は毎日発生するか？	頻度が高いほど効果大
時間	どれくらいの時間を費やしているか？	月間20時間以上なら最優先
ミスの可能性	人為的ミスが起きやすいか？	ミスの影響が大きい業務を優先
関係者数	何人が関わっているか？	多くの人が関わる業務ほど改善効果大

STEP2. 小さく試して効果を実感する

DX化は無料や安価なツールで十分に効果を実感できることが多いです。例えば、会議の日程調整ならGoogleカレンダーの共有から始めたり、Excelでの集計作業が大変ならGASの組み込んだりします。

この方法なら、リスクを最小限に抑えながら、DX化の効果を体感できます。実際に時間が削減され、ミスが減り、情報共有がスムーズになることを実感すれば、周囲の理解も得やすくなるでしょう。

STEP3. 周囲を巻き込み仲間を増やす

小さな成功を収めたら、その喜びを周囲と共有することが重要です。「日報の集計が自動化されて、毎朝30分早く営業活動を始められるようになった」という具体的な成果を、チーム会議で発表してみましょう。

対象者	発表内容
上司	コスト削減効果と生産性向上の数値を提示する
同僚	業務負担の軽減と残業時間の削減をアピールする
部下	スキルアップの機会とキャリアアップの可能性を説明する

DX推進チームのような横断的な組織を作ることも効果的です。各部署から1名ずつ参加してもらい、月1回の情報交換会を開催。成功事例や失敗談を共有することで、会社全体のDXリテラシーが向上していきます。

また、意外と「うまくいかなかったら元に戻せばいい」という軽い気持ちが大切です。まずはツールやシステムを試してみて、DX化を成功に導きましょう。