営業支援システムとは？3つのメリットとSaaS導入事例でわかる効率化

「担当が不在で、重要顧客の状況がわからない」
「エースが辞めた途端、売上がダウン…」

そこで、営業支援システムのメリットから、チェックリスト、3社の導入事例、おすすめの営業支援システムまで、強い組織を作るための手順を紐解いていきましょう。

3分でわかる営業支援システムのメリット

営業支援システムとは「顧客情報、進捗状況、訪問履歴、受注見込み」といった営業活動に関わるあらゆるデータを記録し、システムで管理することです。目的は大きく分けて3つあります。

項目	Before（営業サポートが不十分）	After（営業サポートが十分）
1. 営業活動の見える化	担当者しか状況がわからず、失注の原因や放置案件を特定できないブラックボックス状態	全案件の進捗がリアルタイムで可視化され、ボトルネックへの早期介入と対策が可能になる
2. 組織力の強化	成果が個人の能力に依存し、ノウハウが蓄積されず人が辞めるたびに組織力が低下する	成功パターンが言語化され、誰が担当しても成果を出せるような再現性を確保できる
3. 売上・利益の最大化	経験と勘に頼った経営判断により、リソース配分のミスや意思決定の遅れが常態化する	根拠ある数値分析に基づき、注力すべき市場や案件に対して迅速かつ的確に投資できる

1. 営業活動の見える化

例えば、「初回訪問から提案まで平均2週間」「提案から受注まで平均3回の商談が必要」といったデータがあれば、逆算して「今月あと何件の初回訪問が必要か」が明確になります。また、どこがボトルネックになっているかがわかりやすく、ピンポイントで改善策を打てることが大きいです。

可視化するデータ	得られる効果
架電数・訪問数	行動量と成果の因果関係分析
商談ステージ別の案件数	受注予測の精度向上、リソース配分の最適化
ステージ間の移行率	ボトルネックの特定、改善施策の立案
平均商談期間	案件スピードの把握、停滞案件への早期介入

2. 組織力の強化

属人化のリスクを排除し、営業活動を組織の資産へと変える仕組みが重要です。情報共有を徹底し、成功パターンを標準化することで、担当者によらず成果を出し続けられる、個に依存しない組織基盤を構築しましょう。

3. 売上・利益の最大化

蓄積データを活用し、事実とロジックで経営判断ができるよようになります。。リアルタイムな分析により、リソース最適化や市場への迅速な対応を実現し、データに基づく確実な経営戦略の立案を可能にします。

活用するデータ	得られる効果
売上予測・顧客動向・営業生産性	経験ではなく、事実とロジックに基づく判断できる
営業進捗・市場データ	3ヶ月後の売上予測、注力市場の特定、必要な人員数の明確化
リアルタイムな市場環境・競合動向	顧客ニーズの変化や競合の動きへの迅速な対応
製品別の失注率・失注理由	製品改良、価格戦略の見直し、確実な経営戦略の立案

営業支援システムの導入事例3選

CASE1. 設備工事における川崎設備工業の事例

空調・衛生・電気設備工事を手がける川崎設備工業株式会社は、営業支援ができる業務管理システムを導入し、フェーズ管理やレポート記入の効率化を実現しました。このシステムの特徴は以下のとおりです。

特徴	活用方法	効果
カンバンボード	案件フェーズを視覚的に管理	進捗の確認にかかる時間が大きく減った
基幹システム連携	基幹システムとデータを自動同期	二重入力の手間がなくなった
レポート機能	全国の受注状況をまとめて分析	数字に基づいた営業戦略が立てられるようになっ

約1,300件の営業案件を抱える同社では、以前は担当者に直接聞かなければ進捗がわからない状態でした。システム導入後は案件の動きがリアルタイムで見えるようになり、CSVの書き出しやExcelマクロでの加工作業も不要になっています。

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CASE2. イベント企画・運営における株式会社セブンサービス企画装飾の事例

イベントの企画・設営・運営を手がける株式会社セブンサービス企画装飾は、営業支援ができるシステムを使って、案件・進捗・収支の一元化と全社での「見える化」を実現しました。具体的なシステムの活用方法は主に3つです。

特徴	活用方法	効果
見積書の複製機能	過去案件の見積書をコピーして活用	見積作成の順番待ちがなくなった
現場アプリ	出先や移動中でも進捗を確認	現場・自席・在宅どこからでも対応できるようになった
本番日起点の案件管理	イベント本番日で案件を識別	失注率や粗利の把握がしやすくなった

同社はこのシステムにより月100～130件の案件を効率的に管理できるようになりました。ホワイトボードでの管理から脱却し、誰がどの案件をどの程度担当しているかが一目でわかる体制を構築しています。

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CASE3. 設備工事における株式会社ライフスクエアの事例

情報通信サービスや電気設備工事を手がける株式会社ライフスクエアは、営業支援機能を持つオールインワンシステムによって、営業から工事完了までの一元管理を実現しました。システムによる主な効果は次のとおりです。

特徴	活用方法	効果
案件の進捗管理	案件の進み具合を画面で把握	対応漏れが減り売上見込みもつかめるようになった
ファイル管理	写真や書類を案件ごとにまとめて保管	過去の工事内容を探す手間がなくなった
帳票作成	外出先からスマホで報告書を作成	オフィスに戻って書類を作る作業が不要になった

これまで、Excel帳票やGoogleドライブなど複数のツールに情報が分散し、案件ごとの状況把握に時間がかかっていました。営業支援の仕組みをシステムに一本化したことで、担当者ごとにバラバラだった管理方法が統一され、誰でも最新の案件状況を確認できる体制が整いました。

現場も事務も一元管理で効率化ーやりたいを現実に

営業支援の体制チェックリスト

自社の営業支援が十分に機能しているか、以下のチェックリストで確認してみましょう。12点未満の「できていない」状態であれば、最新の営業支援システムを導入するなど、体制を刷新するタイミングです。

※ 実際の状況は条件によって異なる場合があります。本診断結果はあくまでも目安としてご利用ください。

営業支援のシステム化3ステップ

STEP1. 複数の指標を明確にする

売上だけを追いかけるのではなく、結果に至るまでのプロセスを分解し、測定可能な指標に変換する必要があります。例えば「月間売上1,000万円」という目標があるなら、「平均受注単価が100万円であれば、月10件の受注が必要」「受注率が25%なら、月40件の商談が必要」といった具合に逆算します。

指標例	具体的な内容
結果指標	売上高、受注件数、受注率、平均受注単価
過程指標	商談件数、提案件数、訪問件数、架電件数
顧客指標	リード獲得数、商談化率、リピート率、顧客満足度

STEP2. 入力負荷を最小限にする

現場の入力負荷を軽減し、データの形骸化を防ぐことが運用の鍵です。例えば、商談直後に「スマホから簡単に記録できるようにする、音声入力を活用する、定型文をテンプレート化する」といった配慮で、現場の負担を軽減します。

項目例	具体的な施策
モバイル対応	外出先からでも簡単に入力できるUI設計にする
入力項目の絞り込み	必須項目は5つ以内に限定し、任意項目と区別する
選択肢の活用	テキスト入力ではなく、プルダウンやチェックボックスを多用する
自動連携	メールやカレンダーと連携し、手動入力を減らす

STEP3. 振り返りでデータ活用する

蓄積した情報を分析し、営業担当者にフィードバックして初めて、営業支援は機能します。成功事例の共有も効果的で、トップ営業のプロセスをデータで示すことで、メンバーも具体的なイメージがつかめるでしょう。また、これらを効率的に把握し、改善するために営業支援システムの導入を検討します。

データ例	具体的な振り返り
商談化率は高いが受注率が低い	提案内容の見直しを検討
アポイント数は多いが商談化率が低い	ターゲティングの精度向上を支援
受注できているが受注単価が低い	外出先からアップセル・クロスセルの手法を指導

営業支援システムおすすめ3種

1. 充実した機能があるSFA・CRMツール

SFA（営業支援システム）とCRM（顧客関係管理）を活用することで、顧客情報、案件情報、活動履歴の記録などを一元管理し、取引先の基本データから商談の進捗状況、過去のやり取りの記録、購入実績まで、システム上で把握することが可能になります。

ツール名	特徴	適した企業規模
Salesforce	多機能で高い拡張性を持つ。分析機能が強い	中堅〜大企業
HubSpot	直感的なUI、マーケティング機能との連携が強力	スタートアップ〜中堅企業
eセールスマネージャー Remix	日本企業向けのきめ細やかな案件管理、コンサルタントによる手厚い導入支援	中堅〜大企業

※ 2026年3月時点

2. 案件管理がメインのシンプルツール

多機能すぎて使いこなせるか不安という企業には、案件管理に特化したシンプルなツールがおすすめです。直感的な操作性と、モバイル対応が充実したツールで使いやすさを重視しましょう。

ツール名	特徴	適した企業規模
Mazrica Sales	AIを搭載、視覚的な案件管理、カレンダーとの自動連係	小規模〜中堅企業
Pipedrive	入力項目が少なく、スマホアプリも使いやすい	スタートアップ〜中堅企業
GENIEE	直感操作と低コストが強みの国産ツール	スタートアップ〜中堅企業

※ 2026年3月時点

3. 営業・現場・経営までつながる業務管理システム

プロワンは、営業活動から進捗管理、顧客管理、経営分析まで、あらゆる情報を統合的に管理する業務管理システムです。分散していた業務プロセスが統合され、各部署間でのデータ連携が自動的に行われるようになります。情報の一元化により、迅速な経営判断と業務効率化が実現可能です。

利用カテゴリ	具体的な機能
営業	顧客データ一元管理、案件進捗管理、タスクリマインド、受注予測分析、カンバンボード
現場	見積作成、発注管理、スマホでの作業報告、ファイル管理
経営	契約管理、部門別収支の一元把握、経営分析レポート、KPIの達成状況可視化

営業支援DXガイド